Visión General de la Agencia

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Leads Totales

En captación

Clientes Activos

Fidelizados

Presupuestos

0 enviados 0 aceptados

Proformas

Por cobrar

MRR

0 €

Ingresos recurrentes

Salud del Negocio

Mis Tareas para Hoy

No tienes tareas pendientes para hoy.

Mis Proyectos Activos

No tienes proyectos asignados.

Rendimiento Financiero

Recordatorios de Facturación

Balance de Agencia

Próximas a Vencer

No hay tareas próximas a vencer.

Captación de Leads

Directorio de prospectos y oportunidades en curso.

0 €

Leads este mes:

+0% vs mes anterior

Leads Pendientes:

View

Filtros Rápidos

0 leads seleccionados

	Priority	Nombre	Empresa	Contacto	Origen	Fecha Entrada	Valor Cotizado	Estado	Acciones

Clientes Dados de Baja

Histórico de relaciones finalizadas.

Ref	Nombre	Empresa	Email	Teléfono	Fecha Baja	Acciones

Nombre del Lead

#LD-0000

Empresa S.L.

Estado Actual del Lead:

Probabilidad de cierre 10%

Datos de Contacto

Información de Negocio

0,00 €

Origen de Adquisición:

Comercial Vinculado:

Partner Vinculado:

Observaciones:

Guardado

Presupuestos Asociados

No hay presupuestos generados.

No hay proyectos activos para este cliente.

Contraseñas y Accesos

No hay credenciales guardadas.

Historial (Timeline)

@ para mencionar

Ficha de Cliente

Nombre Cliente

#CL-0000

Carpeta Drive:

Contraseñas

Contacto

Asignaciones

Comercial Vinculado

Partner Vinculado

Acciones Operativas

Comunicación

Rentabilidad

Siguientes acciones

Proyectos

Proformas

Contratos Firmados

Documentos

Presupuestos

Historial y Notas

Guardado

@ para mencionar

ClickUp Workspace

Por restricciones de seguridad y privacidad de ClickUp, no se permite embeber la bandeja de entrada privada directamente dentro de otras aplicaciones (protección contra clickjacking).

Acceder al Inbox en ClickUp

---

--- | Inicio: --/--/---- | --- | h pres.

Checklist de cierre

Gestión de Presupuestos

Directorio de propuestas comerciales generadas.

Referencia	Cliente / Empresa	Fecha Emisión	Importe	Estado	Acciones

Gestión de Clientes

Directorio de clientes activos con facturación o proyectos.

Ref	Nombre	Empresa	Comercial	Email	Fecha Alta	Acciones

Partners

Gestión de empresas y colaboradores externos.

Nombre	Empresa	Email	Teléfono	Especialidad	Clientes	Acciones

Ficha de Partner

Información del Partner

Resumen

Clientes Asignados 0

Leads Activos 0

Clientes / Leads Asignados

Nombre	Empresa	Estado	Email	Teléfono	Fecha Alta

Notas

Comerciales

Gestión de agentes comerciales propios y externos.

Nombre	Email	Teléfono	% Inicial	% Recurrente	Comisiones este mes	Comisiones este año	Acciones

Gestión de Contactos

Agenda centralizada con etiquetas personalizadas.

Nombre	Email / Teléfono	Etiquetas	Notas	Acciones

Agenda

Tareas con fecha límite, reuniones y seguimiento de leads.

Timesheets & Tiempo

Hoja de horas, carga de trabajo y tarifas del equipo.

Detalle de entradas

Semana actual

Por Proyecto

Proyecto	Presup. h	Est. (h)	Real (h)	%

Por Persona

Persona	Tarifa	Est. (h)	Real (h)	Coste

Resumen Global

Tarifas por hora

Configura la tarifa horaria de cada técnico para calcular el coste de los proyectos.

Bloqueo de períodos

Bloquea registros anteriores a una fecha para evitar modificaciones accidentales.

Bloquear antes de:

Presupuesto de horas por proyecto

Recibirás alertas al llegar al 80% y 100% del presupuesto.

Proyecto	Presupuesto (h)	Usado	%	Acción

Añadir registro de tiempo

Proyecto *

Tarea (opcional)

Fecha *

Horas *

Descripción

Facturable

Google Chat de la Agencia

El canal oficial de comunicación de la agencia se encuentra en Google Chat para mayor velocidad, seguridad y compartición de archivos.

Acceder al Chat del Equipo

Enlace directo y seguro de Google Chat

Credenciales de la Agencia

Cuentas, herramientas y accesos compartidos.

Servicio / Herramienta	Usuario / Email	Contraseña	URL / Acceso	Acciones

Gestión Documental

Documentos, contratos, plantillas y firmas electrónicas por cliente.

Detalle de Comercial

Resumen de comisiones y proyectos vinculados.

Total Ganado 0,00 €

Pendiente 0,00 €

Recurrente Activo 0,00 €

Registro de Comisiones

Fecha	Cliente	Tipo	Importe Base	%	Comisión	Estado	Acciones

Leads Asignados

Ref.	Nombre	Contacto	Estado	Fecha Alta	Presupuestos

Facturación y Contabilidad

Por restricciones de seguridad y protección de datos de Odoo, no se permite embeber el panel de facturación y contabilidad directamente dentro de otras aplicaciones (protección contra clickjacking).

Acceder a Odoo Facturación

Contabilidad y Asientos

Registro de gastos, libro diario y balance de resultados.

Dinero en el Banco (Saldo Estimado)

0.00 €

Calculado como: Ingresos con IVA - Gastos con IVA (Flujo de Caja Real)

Beneficios Totales

0.00 €

Ingresos con IVA

Beneficios Netos

0.00 €

Ingresos sin IVA (Base)

Gastos Totales

0.00 €

Gastos con IVA

Gastos Netos

0.00 €

Gastos sin IVA (Base)

IVA Acumulado

0.00 €

IVA repercutido (Ventas)

IVA Soportado

0.00 €

IVA de compras/gastos

Fecha	Tipo	Concepto / Proveedor	Base Imponible	IVA	Total	Doc.	Acciones

Catálogo de Servicios

Gestiona los productos, precios y alcances de la agencia.

Nueva Factura Proforma

Datos del Cliente

Seleccionar Cliente *

Proyecto asociado (para analítica)

Concepto General *

Configuración

IVA (%)

Retención IRPF (%)

Divisa

Fecha de vencimiento

Tipo de factura

Factura recurrente (se genera automáticamente)

Frecuencia

Próxima generación

Líneas de Proforma

Proforma --

Vincular a proyecto:

Ref: --

Datos del Cliente

Nombre: --
Empresa: --
Email: --

Estado Actual

Líneas de Presupuesto

Concepto	Frecuencia	Cantidad	Precio Ud.	Total

Inversión Inicial

Base Imponible: 0,00 €

IVA (21%): 0,00 €

IRPF (-15%): 0,00 €

Total Inversión: 0,00 €

50% Pago Inicial: 0,00 €

50% A la Entrega: 0,00 €

Cuota Mensual

Base Mensual: 0,00 €

IVA (21%): 0,00 €

IRPF (-15%): 0,00 €

Total Mensual: 0,00 €

Exportar Emails para Email Marketing

Formato:

Crear Nuevo Presupuesto

1. Datos del Cliente / Lead

Seleccionar Lead/Cliente Asociado *

Email de Contacto

Empresa

2. Conceptos y Servicios

Categoría

Servicio

Concepto Detalle *

Uds.

Precio Ud. *

Frecuencia

Inicio

Servicio	Concepto	Frecuencia	Unidades	Precio Ud.	Total

Impuestos: Aplicar IVA (21%) Precio c/IVA incluido Retención IRPF:

Descuentos:

Inversión Inicial

Base Imponible: 0,00 €

Descuento: 0,00 €

IVA (21%): 0,00 €

IRPF (-15%): 0,00 €

Total Setup: 0,00 €

Cuota Mensual

Base Mensual: 0,00 €

Descuento: 0,00 €

IVA (21%): 0,00 €

IRPF (-15%): 0,00 €

Total Mensual: 0,00 €

Resumen de Precios

Con descuento aplicado

Precio habitual sin descuento

Planificación & Recursos

Disponibilidad del equipo y asignación de proyectos.

—

RRHH

Fichas de empleado, vacaciones, asistencia, organigrama, OKRs y onboarding.

Ficha de Empleado

Nombre completo

Teléfono

Departamento

Fecha de alta

Tipo de contrato

Entrada habitual

Salida habitual

Descanso diario (min)

Días laborables 1=Lunes, 7=Domingo

Dirección

Bio / Notas internas

Contacto de emergencia

Teléfono emergencia

Solicitud de Ausencia

Empleado

Tipo de ausencia

Fecha inicio

Fecha fin

Estado

Notas

Registrar Asistencia

Empleado

Fecha

Entrada

Salida

Descanso no computable (min)

Notas

Objetivo (OKR)

Objetivo

Trimestre

Resultados clave (KR)

Configuración y Ajustes

Administra las preferencias de la agencia e información general.

Datos de la Empresa

Nombre de la empresa *

CIF / NIF *

Dirección fiscal

Teléfono

Email de contacto

Página web

IBAN (cuenta de cobro)

Guardado

Sincronización de Datos

Si has introducido datos localmente y no aparecen en otros dispositivos, puedes forzar el envío de toda tu información a la nube.

Esta acción comparará tus datos locales con los de Supabase y subirá lo que falte.

Auditoría Reciente

Zona de Peligro

Utiliza esta opción bajo tu propia responsabilidad. Restablecerá la base de datos a 0 eliminando permanentemente proyectos, clientes, presupuestos, facturas y contabilidad.

Generar Contrato de Servicios

Complete los detalles para formalizar el proyecto y la facturación.

Nombre Comercial del Proyecto Este será el nombre visible en la pestaña de Proyectos.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DIGITALES
                        
                        Cargando borrador...

Subir Contrato Firmado (PDF/Imagen)

Haz clic para subir el archivo firmado

Añadir empleado

Nombre Completo *

Iniciales (2-3 letras) *

Nivel de Acceso (Permisos) *

Permisos por módulo

Si no marcas nada, se aplicará el perfil por defecto del nivel de acceso.

Roles / Especialidades (Puedes marcar varios) *

CEO SEO Manager Head SEO Social Media Manager Social Media Tech SEO Senior SEO Junior Comercial Manager de Ventas CS Manager CS Paid Tech Paid Manager Web Manager Web Tech

Email Corporativo *

Contraseña Provisional * El miembro podrá cambiarla al entrar.

Añadir Nuevo Lead

Nombre Completo *

Teléfono

Empresa

Sitio Web

CIF / DNI

Dirección Física

Estado inicial

Origen de Adquisición *

Detalle del Origen (Opcional)

Comercial Asignado

Partner Asignado

Observaciones

Crear Nuevo Proyecto

Nombre del Proyecto *

Cliente / Lead *

Responsable Asignado

Categoría de Servicio

Horas Presupuestadas del Proyecto

Título de la Tarea

Responsable

Fechas

→

Miembros

Fechas

Fecha inicio

Fecha vencimiento

Miembros

Descripción

Adjuntos

Arrastra archivos aquí o selecciona archivo

Checklist

Subtareas

Configuración Recurrente

Habilitar recurrencia

Frecuencia

Día del mes / semana

📅 Fecha de inicio (primera generación)

El sistema usará esta fecha para la primera generación automática

🔚 Fecha fin recurrencia

Vacío = sin fecha de fin

Temporizador

EN CURSO

0:00:00

tiempo real

horas estimadas

0% ⚠ Estimación superada

Nueva Tarea

Título *

Descripción

Lista

Responsable

Estimación (horas)

Tareas (una por línea)

Responsable (para todas)

0 tareas

Subir Documento

Cliente

Carpeta

Nombre del documento

Archivo

Arrastra el archivo aquí o haz clic para seleccionar

PDF, Word, Excel, imagen — máx. 10 MB

Nota (opcional)

Historial de versiones

Subir nueva versión

Solicitar Firma Electrónica

Email del firmante

Nombre del firmante

Mensaje (opcional)

Se abrirá Odoo Sign para gestionar la firma electrónica con validez legal.

Plantillas de Contrato

Selecciona una plantilla de la izquierda o crea una nueva.

Generar documento

Rellena las variables para personalizar el contrato:

Cliente al que se guarda

Registrar Pago Parcial

Importe a pagar (€)

Fecha del pago

Nota (opcional)

Configurar Enlace Odoo

Introduce la URL base de tu instancia Odoo para habilitar los botones de acceso rápido.

URL de Odoo

Módulos activos

Facturación Contabilidad Proyectos

Registrar Asiento Contable

Tipo de Asiento *

Fecha *

Proveedor / Origen *

Concepto Detallado *

Vincular a Proyecto (Analítica)

Categoría

Base Imponible (€) *

IVA (%)

Cuota IVA

Retención IRPF (%)

Retención IRPF

Total Asiento

Documento / Justificante (Opcional)

Haz clic para adjuntar factura/recibo

Añadir Partner

Nombre *

Empresa

Teléfono

Especialidad

Notas

Añadir Comercial

Seleccionar de RRHH (Opcional)

Nombre *

Teléfono

Comisión Inicial (%)

Comisión Recurrente (%)

Notas

Añadir Contacto

Nombre Completo *

Teléfono

Etiquetas (Separadas por comas)

Notas

Añadir Credencial

Servicio / Herramienta *

Usuario / Email

Contraseña

URL de Acceso

Notas / Instrucciones

Notificaciones

No tienes notificaciones

Plantilla de comunicación

Canal

Plantilla

Asunto

Mensaje

Estadísticas de Captación

Detalle del Servicio

Nombre del Servicio *

Categoría

Precio (€) *

Descripción del Servicio

URL de Imagen del Servicio

Incluye (Un punto por línea) *

No Incluye (Un punto por línea)

RONDACLICK

Propuesta de
Servicios

Para: [Cliente]

Fecha:

Ref:

Detalle de Inversión

RONDACLICK

CONCEPTO	FRECUENCIA	INVERSIÓN

Documento generado por Rondaclick CMS. Validez de 30 días.

info@rondaclick.com

Motivo de pérdida

¿Por qué se perdió esta oportunidad?

Motivo principal

Detalle adicional (opcional)

Posible duplicado detectado

Copiar tarea a proyecto

Proyecto destino

Lista destino

Mover (eliminar del proyecto actual)

Acceso Corporativo

Visión General de la Agencia

Leads Totales

Clientes Activos

Presupuestos

Proformas

MRR

Salud del Negocio

Mis Tareas para Hoy

Mis Proyectos Activos

Rendimiento Financiero

Recordatorios de Facturación

Balance de Agencia

Próximas a Vencer

Captación de Leads

Clientes Dados de Baja

Nombre del Lead

Datos de Contacto

Información de Negocio

Origen de Adquisición:

Comercial Vinculado:

Partner Vinculado:

Observaciones:

Presupuestos Asociados

Contraseñas y Accesos

Historial (Timeline)

Ficha de Cliente

Nombre Cliente

Contraseñas

Contacto

Asignaciones

Acciones Operativas

Comunicación

Rentabilidad

Siguientes acciones

Proyectos

Proformas

Contratos Firmados

Documentos

Presupuestos

Historial y Notas

ClickUp Workspace

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Checklist de cierre

Gestión de Presupuestos

Gestión de Clientes

Partners

Ficha de Partner

Información del Partner

Resumen

Clientes / Leads Asignados

Notas

Comerciales

Gestión de Contactos

Agenda

Timesheets & Tiempo

Detalle de entradas

Por Proyecto

Por Persona

Resumen Global

Tarifas por hora

Bloqueo de períodos

Presupuesto de horas por proyecto

Añadir registro de tiempo

Google Chat de la Agencia

Credenciales de la Agencia

Gestión Documental

Detalle de Comercial

Registro de Comisiones

Leads Asignados

Facturación y Contabilidad

Contabilidad y Asientos

Dinero en el Banco (Saldo Estimado)

Beneficios Totales

Beneficios Netos

Gastos Totales

Gastos Netos

IVA Acumulado

IVA Soportado

Catálogo de Servicios

Checklist

Propuesta de
Servicios